金融黑幕后的博弈:金融殖民-第5部分

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　　一个半世纪前，外国侵略者眼红于中国的巨额贸易盈余，用枪支大炮打开中国的大门，通过血腥战争巧取豪夺中国的巨额财富，使中国沦陷为半殖民地半封建国家。一个半世纪过去了，美国依然不平于自己的巨额贸易赤字，只不过这次他们没有枪弹，而是加大马力印制带有“Washington”的纸张，然后便可坐视财富自中国源源不断地涌来。
　　自1994年以来，中国一直实行强制性的银行结售汇制度，在中央大力鼓励出口的政策辅助下，央行代表国家储备了巨额美元，其头寸相对于其他货币占绝对优势。为避免外汇储备贬值，中国购买了大量美国国债，这让美国感到非常不安。2007年蔓延全球的金融危机恰好为美元提供了“理直气壮”贬值的机会，外债成功实现大幅缩水。
　　美国因巨额贸易赤字而忧心不已，那么中国会因其所持的巨额贸易盈余而占绝对优势吗？答案当然是否定的。保持经济持续稳定发展需要贸易账户维持动态平衡，过大的盈余或赤字会迫使经济偏离正常运行轨道，出现畸形发展，更何况当今国际间贸易不再以真金白银为支付手段，中国所持的美元实质上只是经过特制印刷机印刷的小纸片，瞬息多变的国际金融环境让这些“资产”显得无比脆弱。
　　以美元代替黄金与白银作为国际通用支付手段，给中国带来了怎样的危害？黄金货币体系下，我们出口货物换得黄金储备，但是现在我们输出货物、服务等，仅换回虚拟的美元符号，而目前脆弱的金融环境完全不能为我们换回的美元提供保障。换句话说，我们今天拥有的财富明天就可能蒸发消失。如同人体日日劳累消耗能量，之前可以换回食物补充体力，而现在却只能拿到一张张数额巨大的欠款条，长此以往，身体必然被拖垮。
　　在国际间贸易只能通过黄金白银作为支付手段的年代，金银兑现几乎不费吹灰之力，对外出口在变现方面几乎没有后顾之忧。而当美元成为国际通用货币之后，出口换回的是纸币美元。如果是在美国国内，美元兑换实物当然不存在障碍，但中国根本无法顺利兑现美元的支付手段（尤其是对技术含量高的产品），只好转投其他市场，如债券、股票等，这样看来，我们实在无法苟同美元的国际货币地位！
　　让我们回顾一下次贷危机的发生过程：信用程度较差的低收入家庭在诱人的政策驱使下，纷纷从银行贷款购买房产，从而产生了次贷债券，全球金融机构渐渐持有数额庞大的该类证券的同时，金融危机的隐患悄悄潜伏下来。2007年，持续低迷的房地产市场终于引发了这枚不定时炸弹，次贷危机波及全球金融业，“手忙脚乱”的美国金融界在忧心忡忡的面孔下却在暗自偷笑—其巨额债务终于成功缩水！这时美元的贬值显得尤为“名正言顺”。手中巨额美元（次贷危机第二年头寸过3万亿）的实际价值一天天缩水，中国政府却只能摇头叹息、无可奈何。
　　次贷危机引起全球金融业动荡，并使得全球经济至今复苏缓慢且疲软，美国的债务危机成功让全世界为其买单。第三次“鸦片战争”没有战火、没有硝烟，却同样让中国输给美国巨额的财富！
　　当然，这次“战场”并不仅仅局限在中国，但当今美国最大债主的身份却让中国较为尴尬。虽然美国部分基金倒闭，各大银行遭受巨额损失，雷曼兄弟公司也遭遇破产，但这相对于该危机为美国解决的问题来讲，实在不算什么。
　　表面上看，现在美国经济复苏疲软，而中国仍保持较为稳定的高速增长，但实际上中国却对其所受的内伤有口难言。中国所持美元外债的购买力大幅缩水，相当于免费送给美国巨额出口货物，而这种缩水还在继续，要恢复元气还有漫长的路要走；相反，美国不仅因该危机成功使实际财政赤字大大减小，而且获得了全球的同情与救助，理直气壮地迈向下一次繁荣。
　　第三次“鸦片战争”与前两次的区别不仅在于是否使用武力造成流血牺牲，更体现在被掠夺者对金融衍生产品的盲目崇拜—仅仅因为华尔街富丽堂皇的外表与各种衍生产品复杂难懂的原理，一些中国的投资者便心甘情愿地将财富双手奉上。
　　为避免在接下来的国际金融战争中再次被强国掠夺财富，中国应当重新审视现有的金融状态，强制结汇条件适当放宽；适度调整国家外汇储备（保持多元化），同时调整资产储备形式的多样化；重视强调改变现有经济结构以促进经济发展，弱化对产品出口的依赖性；努力争取在国际市场上的话语权，扩大本国影响力；做好风险方法措施，有力应对国际信用危机、金融危机的冲击。
　　在我们以为“侵略”、“掠夺”等词语只会出现在历史的落后年代时，今天我们又亲眼目睹了第三次“鸦片战争”从中国夺取巨额财富，无论我们承认与否，这次“战争”规模大、影响深远，其带给我们的教训，足够我们进行长久反思。
　　

第四章　离岸金融的隐秘世界
本章导读
　　当你还在为高盛、摩根士丹利、美林等外国投资银行而头晕目眩的时候，你其实已经落伍了，而且也没有真正理解现代国际金融全新的势力划分。其实对冲基金才是这个现代金融世界真正的主宰者，而投资银行只不过是提供中介的一个小把戏。
　　对冲基金不受监管，且可以离岸经营，这样，离岸对冲基金就成为国际金融危机和全球热钱的老巢。国际热钱的跨国流动性极强，低税率、低利率、严格的保密制度大大降低了热钱的流动成本，也为各国赃款和企业藏匿利润所利用，通过离岸对冲基金的离岸金融中心贷款业务，这些“秘密资金”成为对冲基金追求巨额利润最好的工具，也成为它们制造混乱所使用的最重要的工具。因此，它们被形象地统称为“资本野狼兵团”。
　　像饥饿的狼群一样，离岸对冲基金不约而同地把手中的热钱突然投入到一国的股市和房地产及收购市场，以寻求高额利润回报，使该国出现经济过热和泡沫经济的危险，甚至有可能搅乱并操控该国股市和房地产价格，控制该国的部分企业，榨取该国的资源和利润，得到的利益当然流入了设在离岸对冲基金的对冲基金银行账户里。然而，一旦该国经济出现下滑，大量的国际热钱为了避免损失，就会纷纷撤走，把负债过多及货币贬值的问题留给该国自己解决，而如果这些问题得不到解决，金融危机就会在该国发生。这就是离岸对冲基金臭名昭著的“过河拆桥”行为。
　　“远东阴谋”
　　世界的贫富差距正在极端化，富有者的投机活动导致全球日常消费品物价疯狂上涨，金融风暴的一次次扫荡更使多个落后国家与地区经济脆弱、不堪一击，造成正常社会秩序的畸形。海地难民们宁愿用自己的生命安全去换回仅仅一捧大米填饱肚子，这个岛国上发生的惨剧在经济发达的当今社会显得耸人听闻，然而它确确实实地存在着—就在索罗斯悠然地品味一口红酒、赞叹一块牛排的每一刻。中国相对较高且稳定的经济增长速度与相对欠缺的金融监管在双眼发红的国际投机者看来，就像无比鲜美的大餐，他们摩拳擦掌，准备享用自己的饕餮盛宴。
　　事实上，“饿狼”们已经在中国各大银行身上享用了一顿不小的美餐—2006年因外资低价巨额收购我国银行股份，就从我国攫取了6　000多亿人民币，而整个收购过程下来，我们又多损失了1　500亿左右，再将全体相关金融机构算在内，又多出至少2　500亿的巨额损失。这还仅仅是在金融领域的一角而已。
　　美国凯雷集团并购徐工集团像一枚炸弹，引爆了整个中国资本市场，并吸引了媒体的深切关注。同时，这一案例也表明，外资开始大举进攻中国包括金融业在内的关键领域。新世纪开始，随着中国加入WTO，外资逐渐开始了进攻的步伐。尽管具体的数字还存在分歧，但以下的各种并购都是事实，被并购的企业大多是建立几十年的老牌企业，甚至很多都承担了重要的军工任务，包括西北轴承、大连电机、锦西化工机械、无锡威孚油泵油嘴、杭州齿轮、佳木斯联合收割机、武汉锅炉厂、武汉机床厂、鸡西煤矿机械、佳木斯煤矿机械、沈阳凿岩厂、哈尔滨第一工具厂、合肥变压器厂、山工机械等一长串大型骨干国企，收购者包括德国FAG公司、西门子、阿尔斯通等跨国企业。这些骨干大型国企的核心技术能力和研发机构纷纷落入他人囊中。
　　我们可以形象地称金融资本与产业资本为“盘旋在中国头上的两只秃鹫”。“这两只秃鹫在‘国际化’的口号下被引进中国，大举收购制造业”，“虽然我国制造业的利润率在下降，但跨国公司把它们并入国际产业分工后，可以从制造业以外获得高额利润”。中国市场这块“鲜美的肉”让贪婪而丑陋的投机者闻风而来，虎视眈眈地伺机下手。更恐怖的是产业资本具备在中国操控产品定价的能力！美国当年在印度制造胡椒恐慌，现在又在中国制造大豆恐慌，近2/3的油脂制造公司被ADM、邦吉等粮业巨头掌控，产能方面中国仅余15％的决定权，中国的大豆市场在外商的暗箱操作当中正渐渐萎缩。外资定价中国，这是多么恐怖的现象！
　　不仅一些中国国有大型骨干企业被外资兼并，老百姓日常生活中的一些日用品、食品也被外资的“魔爪”控制着。以啤酒为例，中国历史最悠久的哈尔滨啤酒、规模最大的青岛啤酒以及河南省支柱型企业金星啤酒，如今都有同一个幕后股东—美国AB集团。另一家美国啤酒集团SAB则控制着中国国内啤酒大鳄华润啤酒49％的股权。再以食用油为例，世界粮油巨头ADM已经部分控制着中国植物油整个产业链条，包括种植、原料购销、炼制和产品销售。ADM和另一大型国际食品集团新加坡丰益集团共同出资建设益海（中国）集团入股鲁花等国内多家企业，势力范围渗透至全国。不仅在食用油行业，益海集团又先后进入稻谷、芝麻、小麦、大豆浓缩蛋白等粮食深加工领域。为更好地实现控制力，该集团还把资金投入铁路物流等领域。拉法基和SEB集团也在水泥和家电领域展现了它们对中国国内企业贪婪的欲望。
　　从家电、日用品到食用油，外资无不表现出其嗜血本性。俗话说，民以食为天，在和人们日常生活最为相关的农产品上，我们也看到了外资的身影。高盛对中国生猪养殖业投入3亿美元，在湖南、福建等地全资收购数家专业生猪养殖场。猪肉是中国人的主要食品，同时也与粮食有密切的互动关系，控制了生猪养殖业就等于控制了中国的一部分粮食领域。当然，高盛的目标绝不仅仅是生猪养殖，而是要将势力范围扩展到农业的整个产业链条上。高盛的行动完美演绎了国际投资大师罗杰斯曾说的一句话，“在中国最有投资价值的是农产品”。
　　热钱：经济战的“雇佣兵”
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第五章　入侵银行业：博弈中国市场
本章导读
　　中国资本市场恰如古代的围棋博弈，只不过其更加隐秘和令人难解。一项一项的布局有可能在长达10数年后才真正产生效力。国际金融投机者在中国资本市场的棋局上已经步步占据先机。中国面临的危险情况是单独的监管对阵国际金融资本集团，如果中国没有一个统一的金融监管战线的话，在这场对弈中国资本市场的博弈中，胜负结果可想而知。请记住国际金融资本集团是逐利的，它们没有任何道德和怜悯之心，从用研究报告唱空到压低价格买入巨额股份，从鼓噪升值到跨市场套利，从收购中国公司到贩卖有毒金融衍生产品。当国际金融投机集团手中的筹码足够多的时候，甚至可能威胁政府作出让步。
　　美国最近几十年的发展告诉世界，得金融者得天下；也有些国家因为失去了金融操控权而经济一蹶不振甚至崩溃，反证了失金融者失天下。在当前的情况下，不能不给经济高速发展中醺醺然的国人一记响亮的警醒，日本和俄罗斯的前车之鉴仍然昭昭。
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第六章　高盛公司背后的人
本章导读
　　金融对赌，对任何国家来说都十分危险，即使是欧洲的发达国家。而国家通过国际性的投资银行签订的对赌协议则往往是严重的危机的开始，从2010年希腊危机和某国际知名投资银行在其中的推波助澜可见一斑。
　　在美元持续大幅贬值的情况下，中国国内也出现了中国应该出售持有的部分美国国债以优化外汇储备结构的舆论。于是，美国财政部部长来了，美国国务卿也来了，领土争端也来了，而这一切背后的深意还是“中国长期购买并持有美国国债是中美双方的利益所在”。
　　然而，中国大量购买了美国国债后，美国人并不领情。美国《时代》周刊调查的结果是，有许多人认为中国政府应该对2008年的金融危机负责，因为其大规模购买了美国国债，助长了美国人毫无顾忌的消费。而事实上，那些帮助中国购买美国国债和各种金融衍生产品的国际著名投资银行赚得“钵满盆满”。
　　从美国财政部部长，到白宫办公厅主任，再到世界银行行长，甚至到意大利央行行长和澳大利亚环境部部长，高盛出身的人已经控制众多重要领域。在过去的数年中，高盛人管理着大部分美国联邦政府机构。在未来的数年中，他们可能接管整个美国和全世界。
　　看到这些，高盛为何能总是“战无不胜”的原因自然水落石出。别和它对赌，因为你永远也赢不了。
　　

第七章　中国之鉴：从规避泡沫到理性繁荣
本章导读
　　历史总是惊人地相似，对比各个国家的发展经验，各国市场都经历了一段大约3~5年大幅上涨的发展阶段。在相当长的一段时间里，各国市场在繁荣期内都没有系统性风险发生，这是一种偶然的巧合，还是在背后存在着深刻的经济机理？
　　牛熊转变在一瞬间，牛熊转变的促发因素取决于虚拟经济部门与生产部门的变动比例。如果一个国家的生产部门在国际市场上具有较强的竞争优势，或者国家对经济的控制能力比较强，股票市场的上涨就可以支撑一定的时间。但是，如果股票市场的上涨速度远远高于生产部门的增长速度，就将加速改变虚拟经济（股票市场）与实际生产部门的比率，加速在一段时期内人们对股票价格预期的改变，加速由上涨到下跌的转变。这样，当经济体系的回报率低于预期收益的时候，突发的偶然事件将彻底改变人们的预期。
　　将世界其他国家促进资本市场发展的因素与中国目前的情况进行比较会发现，在全部13个促进发展因素当中，中国符合其中9个，占全部因素的69％。将促使各国股市大幅下跌的因素，与中国目前的情况进行比较会发现，在全部17个因素当中，中国有1个符合，占全部因素的5％。但是这并不是说，中国A股市场就不存在风险。
　　中国可能出现这种危险情况的苗头：将短期资金作长期投资之用。如果部分企业鉴于货币市场资金较为低廉而通过金融机构由货币市场借来短期资金，以支付长期投资，就会产生支付期限的背离。
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第八章　信息、经济思想、媒体：世界是这样被控制的（1）
本章导读
　　如果你真的相信从学徒工到金融帝国的故事，那说明你并不了解事情的真相。在长达30